Kurs | Kursnummer: 1.17
Der Studiengang für ganzheitliche Kundenberatung auf Top-Niveau
in Zusammenarbeit mit
CAS Professional Sales for Finance
Der Unterschied von erfolgreichen und schlechten Verkäufern ist die eigene Sales-Story. Bist Du bereit, Deine Sales-Story mit verkaufspsychologischen Ansätzen auf das nächste Level zu heben und Deine Kundenbeziehungen nachhaltig zu stärken und auszubauen?
Unser CAS Lehrgang Professional Sales for Finance ist speziell dafür konzipiert, Dir nicht nur die Theorie zu vermitteln, sondern Dich durch praxisnahe Beispiele und erprobte Inhalte direkt in die Umsetzung zu führen.
Es ist der erste CAS im Bereich Sales, welcher in Zusammenarbeit mit der HWZ Zürich exklusiv für die Finanzbranche entwickelt wurde. Hiermit setzen wir einen Meilenstein und bieten für Berater und Verkäufer einen praxisorientierten Lehrgang an. Begleitet werden die Kurse von spannenden Gastreferenten und wegweisenden Persönlichkeiten.
Tauche ein in die Welt des kundenorientierten Verkaufens und werde zum Branchenführer, der Du sein möchtest.
Erfahre alles rund um den CAS Lehrgang Professional Sales for Finance direkt vom Studienleiter Thomas Rothkoegel.
Wer sollte teilnehmen: Kundenberater:innen, Führungskräfte mit Verkaufsauftrag, Broker:innen, Vermittler:innen, Makler:innen aus der Finanzbranche.
Melde Dich kostenlos an!
Lerne von den Besten
Pilot, Europe's TOP100 Keynote Speaker, Buchautor und TV-Luftfahrtexperte
Leiter Asset Management bei Aargauische Pensionskasse
Experte und Dozent für Finanzplanung, Präsident FinanzPlaner Verband Schweiz
Investiere in Dich
Die Entscheidung, einen spezialisierten Lehrgang wie “CAS Professional Sales for Finance” zu besuchen, ist ein strategischer Schritt, der Deine Karriere und Deine Fähigkeiten in Deiner Branche nachhaltig beeinflussen kann. Hier sind einige überzeugende Gründe, warum dieser Lehrgang eine wertvolle Investition in Deine Zukunft darstellt:
Du erhältst effektive Verkaufsstrategien für die Finanzdienstleistungen – von der Kundenberatung bis hin zum Vertrieb komplexer Finanzprodukte.
Durch die Kombination aus Wissensvermittlung, interaktiven Trainings und realen Fallstudien kannst Du das Gelernte sofort anwenden.
Du lernst, wie Du verkaufspsychologische Ansätze nutzt und damit Deine eigenen Sales Storys und Verkaufsstrategien entwickelst.
Du triffst auf Gleichgesinnte aus der Branche, mit denen Du Erfahrungen austauschen und ein professionelles und kooperatives Netzwerk aufbauen kannst.
Neben den verkäuferischen Kompetenzen fördert der Lehrgang auch Deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung und Dein Selbstvertrauen.
Du hebst Dich von Deinen Mitbewerbern ab und signalisierst potenziellen Arbeitgebern oder Kunden Dein Engagement für Exzellenz.
Der Besuch dieses Lehrgangs ist eine Investition in Dich selbst – in Deine Fähigkeiten, Deine Karriere und Deine Zukunft in der Finanzbranche. Wenn Du bereit bist, Deine Verkaufsfähigkeiten zu revolutionieren, Deine persönlichen Qualitäten zu stärken und einen entscheidenden Schritt in Deiner beruflichen Entwicklung zu machen, dann ist dieser Lehrgang genau das Richtige für Dich.
Vorsprung durch Wissen
Februar 2026
Kundenberater:innen, Führungskräfte mit Verkaufsauftrag, Broker:innen, Vermittler:innen, Makler:innen aus der Finanzbranche
16 Präsenztage im Zeitraum August bis Juni 2026
Campus Hertenstein
Seehotel Wilerbad
Radisson Blu Luzern
Culinarium Stans
Jugendstil-Hotel Paxmontana
Hochschulabschluss und / oder mindestens drei Jahre Berufspraxis
CHF 12’900 mit verschiedenen Zahlungsmodellen
August 2026
Deutsch
15 ECTS
Juni 2026
CAS Professional Sales for Finance
Für die Praxis, von der Praxis
Erfolge werden durch Deine Persönlichkeit und Deinen Fähigkeiten erreicht. Diese zu kennen und entsprechend zu entwickeln sind der künftige Grundstein für Deine Erfolge.
3 Präsenztage
Im Herzen jedes Verkaufsgesprächs liegt die Psychologie. Verstehen, was Kunden denken, fühlen und wie sie Entscheidungen treffen, ist entscheidend, um effektiv zu verkaufen. Die Psychologie des Verkaufens beleuchtet die mentalen Prozesse, die hinter den Entscheidungen der Kunden stehen, und bietet Strategien, um diese Erkenntnisse für erfolgreiche Verkaufsabschlüsse zu nutzen.
1 Präsenztag
Kommunikation ist die Kunst und Wissenschaft des Austauschs von Informationen, Ideen und Gefühlen. Sie ist fundamental für den Aufbau von Beziehungen, die erfolgreiche Zusammenarbeit in Teams und die effektive Interaktion mit Kunden. In der Geschäftswelt, insbesondere im Verkauf und in der Kundenberatung, ist die Fähigkeit, klar, überzeugend und empathisch zu kommunizieren, entscheidend für den Erfolg.
4 Präsenztage
Kundenorientierung ist mehr als eine Strategie; es ist eine Kultur und ein Mindset, das in allen Ebenen eines Unternehmens verankert sein muss. Durch die konsequente Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kunden können Berater und Unternehmen nicht nur ihre Marktposition stärken, sondern auch eine treue Kundenbasis aufbauen, die für den langfristigen Erfolg unerlässlich ist.
5 Präsenztage
Digitale Verkaufsgespräche sind eine kraftvolle Methode im modernen Vertrieb, die es ermöglicht, effektiv und effizient mit Kunden zu kommunizieren, Beziehungen aufzubauen und Geschäfte abzuschliessen. Die erfolgreiche Nutzung digitaler Verkaufsgespräche erfordert jedoch eine Anpassung der Kommunikationsfähigkeiten und -strategien, um die einzigartigen Herausforderungen und Möglichkeiten des digitalen Raums zu meistern.
1 Tag Online Schulung
Arbeitsorganisation und Zeitmanagement sind Schlüsselkompetenzen, die erlernt und kontinuierlich verbessert werden können. Sie sind essenziell, um in der heutigen schnelllebigen und informationsreichen Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Durch die Anwendung bewährter Methoden und Techniken kann jeder seine Effizienz steigern, Stress reduzieren und sowohl berufliche als auch persönliche Ziele effektiver erreichen.
1 Präsenztag
Kundenbindung ist ein wesentlicher Bestandteil des langfristigen Unternehmenserfolgs. Durch den Aufbau starker Beziehungen, die auf Vertrauen, Wertschätzung und gegenseitigem Nutzen basieren, können Berater und Unternehmen nicht nur ihre bestehenden Kunden halten, sondern auch neue Kunden durch positive Empfehlungen gewinnen. Effektive Kundenbindungsstrategien erfordern eine kontinuierliche Anstrengung und Anpassung an die sich ändernden Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden.
1 Präsenztag
Das Messen von Erfolgen und das Erreichen von Zielen sind essenziell für persönliches Wachstum und geschäftlichen Erfolg. Durch die Anwendung bewährter Methoden und Techniken können Berater und Organisationen ihre Leistung effektiv bewerten, ihre Strategien kontinuierlich verbessern und nachhaltige Erfolge erzielen.
1 Präsenztag
Unsere Dozenten
Selbst erlebt, selbst erzählt
Mit 2´000 Studierenden und rund 600 Dozierenden aus der Praxis ist die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich die grösste Hochschule mit ausschliesslich berufsbegleitenden Studiengängen im Bereich Wirtschaft der Schweiz.
Sie offeriert ein breites Angebot an Studiengängen auf Bachelor- und Master-Stufe sowie über 100 Diplom- und Zertifikatslehrgänge, die Möglichkeit zum Doktorat sowie massgeschneiderte Firmentrainings. Die HWZ ist institutionell akkreditiert durch den Schweizerischen Akkreditierungsrat.
Ein CAS (Certificate of Advanced Studies) ist eine berufsbegleitende Weiterbildung auf Hochschulniveau. Es ist speziell darauf ausgerichtet, praktisches Wissen und Fähigkeiten zu vermitteln, die Du direkt in Deinem Beruf anwenden kannst. Ein CAS Lehrgang endet mit einem in der Schweiz und in Europa anerkannten Zertifikat, das den Anforderungen des European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) entspricht.
Für die Zulassung benötigst Du entweder einen Hochschulabschluss oder mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Deine Qualifikationen und Erfahrungen werden individuell geprüft. Bewerbungen sind jederzeit möglich, eine rasche Anmeldung wird empfohlen.
Nein, eine Matura ist nicht erforderlich. Relevante Erfahrung in der Finanzbranche ist ausreichend, um zum Kurs zugelassen zu werden.
Du kannst Dich direkt auf unserer Webseite anmelden. Schicke uns das Voranmeldeformular zu. Wir setzen uns dann mit Dir in Verbindung, um die weiteren Schritte zu besprechen:
Falls Du Dich schon verbindlich anmelden möchtest, gehe zur definitiven Anmeldung und fülle das Formular aus, wo unter anderem auch Dein Lebenslauf und weitere Unterlagen benötigt werden:
Eine CAS Weiterbildung bietet Dir die Möglichkeit, Dich beruflich weiterzuentwickeln und spezifisches, praxisnahes Wissen zu erwerben, das direkt in Deinem Job anwendbar ist. Besonders in der Finanzbranche kannst Du dadurch Deine Beratungs- und Verkaufskompetenzen verbessern, was Deine Karrierechancen erheblich steigern kann. Mit einem CAS-Zertifikat zeigst Du Arbeitgebern, dass Du bereit bist, in Deine Weiterbildung zu investieren und auf dem neuesten Stand der Branche zu bleiben.
Die Zertifikatsarbeit kann einzeln oder zu zweit durchgeführt werden. Sie basiert auf einem der Lehrgangsthemen und muss innerhalb von 6 Wochen abgeschlossen werden, umfasst etwa 20 Seiten und wird nach einer mündlichen Präsentation bewertet. Unterstützung erhältst Du von unseren erfahrenen Dozierenden.
Der Kurs nutzt praxisorientierte Methoden wie Fallstudien, Rollenspiele, Gruppen- und Einzelarbeiten. Unsere Referent:innen sind erfahrene Verkäufer:innen und Expert:innen aus der Finanzbranche, die ihr Wissen direkt aus der Praxis einbringen.
Ja, auch erfahrene Kundenberater:innen werden Neues lernen. Im Lehrgang baust Du Deine eigene Sales-Story mit verkaufspsychologischen Ansätzen auf. Der Kurs unterscheidet sich deutlich von anderen ROWAPA Sales-Schulungen durch den ganzheitlichen Ansatz der Kundenberatung, der über spezialisierte Finanzbereiche (Versicherungen, Hypotheken usw.) hinausgeht und individuelle Coaching-Elemente beinhaltet.
Der Kurs findet durchschnittlich eine Woche pro Monat statt, jeweils von Donnerstag bis Samstag, von 9:00 bis 17:00 Uhr. So kannst Du die Weiterbildung optimal mit Deinem Berufsalltag vereinbaren.
Ja, es ist möglich und empfehlenswert, im Hotel zu übernachten. Der Austausch und die Gemeinschaft nach den Kurstagen sind wertvoll. Wir arbeiten daran, spezielle Preise bei den Hotels zu vereinbaren, in denen die Kurstage stattfinden. Die Hotelkosten sind nicht in den Kurskosten enthalten.
Im Lehrgang werden zentrale Themen wie mentale Gesetzte des erfolgreichen Verkäufers, Verkaufspsychologie, Kommunikation, Verkaufstechniken und -methoden, digitaler Verkauf, Arbeitsorganisation und Zeitmanagement, Beziehungsaufbau und Kundenbindung, Verkaufsmanagement und Erfolgsmessung behandelt. Der Fokus liegt auf praxisnahen Inhalten, die direkt im Berufsalltag angewendet werden können. Detaillierte Beschreibung der Module »
Unsere Dozierenden sind erfahrene Experten und Führungskräfte aus der Finanzbranche. Sie bringen umfangreiche praktische Erfahrung und aktuelles Fachwissen in den Unterricht ein, um Dir wertvolle Einblicke und praxisnahe Tipps zu geben. Unsere Dozentinnen und Dozenten »
Der Lernerfolg wird durch praktische Arbeiten, Teilnahme an Diskussionen, Fallstudien und die abschliessende Zertifikatsarbeit bewertet. Regelmässiges Feedback von den Dozierenden unterstützt Deinen Lernfortschritt.
Ja, der Kurs bietet zahlreiche Gelegenheiten zum Networking. Während der Kurstage und in der Freizeit kannst Du Dich mit anderen Teilnehmenden, Dozierenden und Gastredner:innen austauschen und wertvolle Kontakte knüpfen.
Die Kurskosten betragen CHF 12’900. Darin enthalten sind die Kursunterlagen, Teilnahme an allen Modulen und der Zugang zu Online-Ressourcen. Hotel- und Reisekosten sind nicht inbegriffen.
Es gibt verschiedene Zahlungsmodelle: Ratenzahlung, Zahlung über die Firma oder private Finanzierung. Wir besprechen die Optionen gerne mit Dir persönlich, um eine für Dich passende Lösung zu finden. Lass Dich beraten »
Ja, viele Teilnehmende nutzen die Teil- oder Vollfinanzierung durch ihre Firma. Wir stellen gerne benötigen Informationen für Deine Vorgesetzten bereit oder beraten sie persönlich, um die Vorteile und Nutzen für das Unternehmen zu erläutern.
Unser CAS-Kurs in der Schweiz bietet umfassende Weiterbildung im Bereich Finanzen, speziell für die Kundenberater:innen aus der Finanzbranche. Du profitierst von aktuellen Marktinformationen und praxisnahen Trainings, die Deine berufliche Entwicklung unterstützen.
Vorsprung durch Wissen
Zeitmanagement im Vertrieb: Wie psychologische Fallen Deine Produktivität einschränken und entdecke effektive Strategien, sie zu überwinden.
Was früher vielleicht funktioniert hat, ist heute inakzeptabel. Entdecke neue Spielregeln in der Finanz-Kundenberatung!
Wie kannst Du Deine Kundengespräche so gestalten, dass sie Deine Kunden bewegen und binden?
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