Zertifizierter Finanz- und Vorsorgeberater ROWAPA

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3.600,00 CHF

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Kurs Content

Lektion Content

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1.3 Phasen des Cross- und Upselling

1.4 Wie werden die Gespräche heute mehrheitlich geführt?

1.5 Die Wichtigkeit einer Verkaufsstruktur

1.6 Gesprächseinstieg mit dem “Sicherheitspaket”

1.7 Das richtige Wording zum “Sicherheitspaket”

1.8 Gesprächsführung durch Aufteilung nach Risiko und Leistungen

1.9 Die wichtigsten Eigenschaften von Fragen

1.10 Die Einstiegsfragen für die einzelnen Produkte

Videovorlage “Gesprächsagenda mit allgemeiner Versicherungssituation”

Videovorlage “Gesprächsagenda mit Sicherheitspaket”

Videovorlage “Sicherheitspaket” mit Brückenschlag

Einleitung zur Standortbestimmung

Lektion Content

0% Complete 0/6 Steps

1.12 Das Erfolgsprinzip

1.13 Dein Videoquiz

1.14 Deine Erfolgsquoten

1.15 Optimales Maximum

1.16 Was ist eine GEBA (Gesamtberatung)?

1.17 Dein Erfolgsrezept

Lektion Content

0% Complete 0/24 Steps

1.18 Die 9 Schritte der “VERSTEHEN-Phase”

1.19 Schritt 1: Die Gesprächsagenda

1.20 Was bedeutet Positionierung?

1.21 Schritt 2: Brückenschlag mit “Sicherheitspaket”

1.22 Dein Telefonskript

1.23 Brückenschlag ohne “Sicherheitspaket”

1.24 Die Zauberformel (Verkaufspsychologie)

1.25 Die Motivationskurve Deines Kunden

1.26 Schritt 3: Unser Beratungsvorgehen

1.27 Schritt 4: Prioritätenliste

1.28 Schritt 5: Themenfelder

1.29 Schritt 5: Themenfelder “RM und Vorsorge”

1.30 Schritt 5: Themenfelder “Sparen”

1.31 Videoquiz “Wie verdienen wir Geld?”

1.32 Schritt 5: Themenfelder “Wohnen”

1.33 Schritt 5: Themenfelder “Steuern”

1.34 Schritt 5: Themenfelder “Anlagen”

1.35 Schritt 5: Themenfelder “Zukunft, Umfeld, Aktivitäten”

1.36 Schritt 6: Zusammenfassung

1.37 Schritt 7: Vorabschluss

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Lektion Content

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2.1. Das Ziel der “BERATEN” Phase

2.2 Visualisierungen

2.3. Das Analyse-Tool

2.4. Standards des Analyse-Tools

Lektion Content

0% Complete 0/22 Steps

2.5 Die 8 Schritte der Beratungsphase

2.6 Das “GAME”

2.7 Ordner geschlossen

2.8 Technischer Teil

2.9 Alter gemeinsam 1. Teil / Einstiegs-Fragen bis 24 Std. Tag

2.10 Alter gemeinsam 2. Teil / Finanzierungssystem

2.10 Alter gemeinsam 3. Teil / Überalterung

2.10 Alter gemeinsam 4. Teil / steigende Lebenserwartung

2.10 Alter gemeinsam 5. Teil / positive Nachricht

2.11 Alter gemeinsam 6. Teil / Konfrontation und Vorabschluss

2.12 IV Mann durch Unfall

2.13 IV Mann durch Krankheit / Sensibilisieren

2.14 IV Mann durch Krankheit / Konfrontation und Vorabschluss

2.15 TOD Mann durch Unfall

2.16 TOD Mann durch K / Sensibilisieren

2.17 TOD Mann durch K / Konfrontation und Vorabschluss

2.18 IV Frau durch Krankheit und Unfall / magischer Moment

2.19 IV Frau durch Krankheit und Unfall / Sensibilisieren

2.20 IV Frau durch Krankheit und Unfall / Konfrontation und Vorabschluss

2.21 TOD Frau durch Krankheit und Unfall / Konfrontation und Vorabschluss

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Lektion Content

0% Complete 0/6 Steps

3.1 Abschlusstechnik “Was macht den Unterschied?”

3.2 Abschlussraster bis und mit Risikoleistungen

3.3 Abschlussraster ab Sparen

3.4 Abschlussfrage inklusive “Joker”

3.5 Abschlusstechnik “Umgang mit schwierigen Kunden”

Vorlage Komplettes Gespräch “Beraten und Umsetzen”